Экспорт рыбной продукции в Китай: рост на фоне перераспределения потоков
Китай среди других стран
По данным за январь–июль, Китай обеспечивает порядка 69% всего натурального объёма российского экспорта рыбы и морепродуктов — 757 тыс. тонн из 1097 тыс. тонн совокупных поставок. Для сравнения: доля второго по значимости покупателя, Кореи, — 19%, а на все остальные направления вместе (Беларусь, Нидерланды, Нигерия и прочие) приходится менее 12%.
Совокупный объём российского рыбного экспорта во все страны вырос за рассматриваемый период на 3,8% (с 1057 до 1097 тыс. тонн), то есть почти весь заметный прирост обеспечен именно Китаем (+16%). Одновременно объёмы в адрес остальных крупных получателей снижались:
- Корея -14,5%,
- Нидерланды -20,4%,
- Беларусь -11,2%,
- Нигерия -11,5%.
Иными словами, рост экспорта в Китай — это фактическая переориентация потоков: то, что не растёт (или снижается) на других направлениях, дополнительно перетекает в китайский канал. При этом в стоимостном выражении доля Китая (59% от $3,8 млрд совокупной выручки) заметно ниже, чем в натуральном (69%), а значит, средняя цена тонны продукции, идущей в Китай, ниже, чем в среднем по остальным направлениям.
Китайский спрос по-прежнему концентрируется на более массовых, не самых дорогих товарных позициях, прежде всего на минтае.
Аналитика по Китаю: что внутри роста?
Основной вклад в рост поставок в Китай обеспечил минтай мороженый: +19,5% в объёме (с 361 до 431 тыс. тонн) и +74% в стоимости (до $751 млн) — рост стоимости почти вчетверо опережает рост объёма, что говорит о резком удорожании минтая на мировом рынке (цена за тонну выросла примерно на 45%). Это согласуется с комментарием Рыбного союза для Интерфакса о том, что высокие мировые цены стимулируют производителей наращивать именно эту категорию.
Заметный рост показала и мороженая треска: по совокупности товарных позиций объём вырос примерно на 66% (с 26 до 43 тыс. тонн), а стоимость — более чем вдвое, что отражает эффект сокращения общего допустимого улова атлантической трески в Баренцевом море на 2026 год и общий рост мировых цен на неё.
Инсайты от АгроИнсайт
- Рост экспорта в Китай это в первую очередь эффект переориентации, а не расширения рынка. Общий физический объём российского рыбного экспорта вырос всего на 3,8%, тогда как в Китай – на 16%; почти все остальные направления в этот период теряли объём.
- Минтай остаётся главным драйвером роста и по объёму, и по стоимости: цена на минтай растёт быстрее физических поставок, что для производителей означает более высокую маржинальность экспортных контрактов даже без пропорционального наращивания вылова.
- Ценовая премия остаётся на других рынках. Хотя Китай – крупнейший получатель в натуральном выражении, средняя цена за тонну поставок туда ниже, чем в среднем по экспорту в другие страны — китайское направление продолжает оставаться рынком сбыта преимущественно массовой, а не премиальной продукции.
Источники: ITC Trade Map, таможенная статистика КНР, Интерфакс, Рыбный союз, аналитика «АгроИнсайт». Материал носит оценочный характер.